モンローファミリーへの襲撃者と戦うウォリックとニコラス。
常人同士ではない、その戦闘を見つめる“低級（ロー）”のデリコだが…。
その頃、黄昏種（トワイライツ）を傭兵として派遣するパウルクレイギルドの中でも、
ボスのジーナの元へ不穏な報告が入る。